J-Star Holding Co., Ltd, холдинговая компания с головным офисом на Тайване, входе первичного размещения на Nasdaq рассчитывает привлечь до $20 млн. Ценовой диапазон предлагаемых рынку бумаг определен в коридоре от $4 до $5. Это следует из проспекта, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Андеррайтерами выступят Maxim Group LLC и Freedom Capital Markets.
Производитель деталей из углеродного волокна для велосипедов, ракеток и других товаров J-Star Holding был основан 1970 году. На сегодняшний день это один из ведущих игроков в своём рыночном сегменте, согласно отраслевому отчету Frost & Sullivan. На Тайване базируется головной центр исследований и разработок, а основные производственные мощности и ещё один исследовательский центр находится в китайском Дунгуане.
Основную выручку J-Star Holding получает с продаж спортивных велосипедов и комплектующих к ним, электрических велосипедов, ракеток для игры в теннис, бадминтон, сквош и пляжный теннис, а также запчастей для автомобилей. В 2022 году выручка компании составила $39 млн, против $22 млн в 2020 году. Вместе с тем, потенциальный рынок углеродного волокна вырос с $2,114 млрд в 2016 году до $2,63 млрд в 2020 году. К 2025 году ожидается рост до $4,117 млрд.
Полученные средства от IPO компания планирует распределить следующим образом:
● примерно 40% на приобретение и инвестирование в завод в США по производству электрических велосипедов;
● ещё 15% заложено на другие инвестиции и приобретения предприятий или участие в совместных производствах;
● около 10% пойдет на покупку оборудования для тайваньской исследовательской лаборатории;
● примерно 15% на создание центра исследований и разработок в Хьюстоне;
● оставшиеся средства в компании намерены потратить на общее администрирование и увеличение оборотного капитала.
Основные рынки сбыта продукции J-Star Holding — Швейцария, Франция, Италия, Нидерланды, Германия и Япония. Автомобильные детали и товары для здравоохранения, в основном поставляются клиентам в Австралии, Канаде и Японии.
Стратегические инвестиции для расширения деятельности и роста выручки включают в себя планы по выходу на рынки Ближнего Востока и Европы, а также начало бизнеса в США.
В октябре 2022 года J-Star заключила меморандум о взаимопонимании с компанией из Абу-Даби о строительстве и эксплуатации завода по производству велосипедов из углеродного волокна в промышленной зоне Халифа, Абу-Даби, ОАЭ для обслуживания европейского рынка.
В апреле 2023 года J-Star заключила меморандум о взаимопонимании с потенциальным партнёром, французской производственной компанией, о создании партнёрства для создания бренда ракеток из углеродного волокна и завода по производству во Франции.
В апреле 2023 года J-Star заключила меморандум о взаимопонимании с потенциальной целью приобретения, базирующейся в Великобритании компании по производству велосипедов, занимающаяся сбытом, маркетингом и дистрибуцией в сфере торговли велосипедами и спортивными товарами, для приобретения не менее 30% пакета акций потенциальной цели приобретения.
J-Star Holding ожидает, что к 4 кварталу 2023 года будет запущен собственный бренд электрических велосипедов и спортивных товаров, а также будут открыты офисы продаж в США, для расширения рынка, а этой стране, а также в Нидерландах. К июню 2024 года компания планирует запустить микрозавод и центр исследований и разработок в США с целью автоматизации производственного процесса и интеграции передовых технологий в производство.
