Кредитование крупного, среднего и малого бизнеса
По результатам опроса за I квартал, спрос на кредиты со стороны субъектов предпринимательства увеличился к/к (квартал к кварталу) во многом за счёт крупного и среднего бизнеса. Спрос со стороны малого бизнеса сохранился на уровне предыдущего квартала.
Спрос со стороны субъектов малого бизнеса, в том числе, поддерживался финансированием кредитования в рамках государственных программ. Помимо этого, отдельные банки отметили положительное влияние запущенных в конце 2023 года залоговых и беззалоговых скоринговых продуктов. Некоторые банки пересмотрели требования к риск-профилю клиентов. В итоге общее число кредитных заявок малого бизнеса увеличилось на 6% к/к, до 786 тыс.
Индекс спроса на кредиты со стороны крупного и среднего бизнеса незначительно увеличился в I квартале, в основном, за счёт снижения стоимости кредитных ресурсов. Кроме того, по мнению отдельных банков, возобновление финансирования в рамках государственных программ также положительно отразилось на спросе со стороны среднего бизнеса. В результате общее число кредитных заявок среднего бизнеса увеличилось на 7% к/к, до 6,2 тыс. В свою очередь, количество кредитных заявок крупного бизнеса сократилось на 6% к/к и составило 169.
Доля одобрения кредитных заявок в отчетном квартале снизилась для субъектов крупного и среднего предпринимательства и составила 51% для крупного бизнеса, 39% для среднего бизнеса, а для субъектов малого бизнеса данный показатель сохранился на уровне 35%.
Банки отметили незначительное смягчение условий кредитования для корпоративного сектора за счёт некоторого снижения ставки вознаграждения. При этом, отмечается несущественное ужесточение ряда прочих условий в отдельных банках.
В следующем квартале банки, в основном, ожидают дальнейшего увеличения спроса со стороны субъектов крупного и среднего бизнеса, что обусловлено текущей динамикой снижения стоимости кредитных ресурсов. Со стороны малого бизнеса изменение спроса не ожидается.
Ипотечное и потребительское кредитование, автокредиты
Спрос со стороны физических лиц на кредиты, за исключением автокредитов, увеличился в I квартале.
Спрос на ипотечные займы практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, сложившись в положительной зоне с едва заметным ростом. Отдельные банки отметили смягчение условий кредитования, что оказало положительное влияние на спрос на рыночные продукты. В результате количество кредитных заявок увеличилось на 1% к/к, до 216 тыс.
Спрос на потребительские кредиты с обеспечением увеличился за счёт более активного продвижения кредитных продуктов в данном сегменте. Отдельные банки также отметили некоторое смягчение условий кредитования, включая снижение ставки. В итоге количество поступивших заявок увеличилось на 6% к/к, до 38 тыс.
Увеличение спроса по потребительским беззалоговым займам, по мнению банков, является результатом активного маркетингового продвижения, а также увеличения доли онлайн кредитования в отдельных банках. В результате число кредитных заявок составило 21,1 млн, что на 10% больше предыдущего квартала.
Банки отмечают незначительное снижение спроса на автокредиты в I квартале вследствие завершения большинства акционных продуктов с более низкими ставками и пересмотра риск параметров по стоимости залогового обеспечения. В итоге количество поступивших заявок на автокредиты сократилось на 2% к/к, до 903 тыс.
Во II квартале 2024 года банки ожидают снижения спроса на все виды розничных кредитов в связи с расширением видов займов, подпадающих под действие требования к расчету коэффициента долговой нагрузки.
В опросе банков по кредитованию за I квартал 2024 года приняли участие 19 банков второго уровня. Опрос проводится Национальным Банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.
Олжас Кубенбаев, Директор департамента финансовой стабильности и исследований НБК
